Как искать данные и сохранять фильтры
Фильтры помогают быстро найти нужные записи, клиентов или товары. Если вы часто используете одни и те же условия, сохраните их под понятным названием.
Настройте поиск и фильтры
- Откройте нужный раздел: «Записи» (календарь или список), «Клиенты», «Сотрудники» или «Каталог».
- Введите запрос в строку поиска. Откройте «Поиск и фильтр» или кнопку «Фильтр» — название зависит от раздела.
- Выберите условия и проверьте, что список показывает нужные данные.
- Если рядом с фильтрами есть сохранение, укажите название. Например, «Записи на подтверждение».
- Чтобы изменить сохранённый фильтр, сначала выберите его, задайте новые условия и сохраните.
- Если нужная запись не находится, сбросьте фильтры и повторите поиск.
Филиал и переход между видами записей
В списке записей можно фильтровать по филиалу и сохранять это условие вместе с сотрудником, услугой, статусом и датой. Общие условия передаются между календарём и списком. Именованные наборы фильтров остаются личными и относятся к своей компании и представлению.
В списке остались данные, которые соответствуют выбранным условиям. Сохранённый фильтр можно выбрать повторно в этом разделе.
Частые вопросы
Что делать, если название фильтра уже занято?
Укажите другое название или выберите существующий фильтр и измените его условия.
Почему фильтра нет в другой компании?
Сохранённый фильтр относится к компании и разделу, где вы его создали. В другой компании его нужно настроить отдельно.
Напишите, на каком шаге нужна помощь.