Как добавить клиента и посмотреть его записи
В карточке клиента хранятся контакты и история визитов. Перед добавлением нового клиента поищите его в базе — возможно, он уже записывался к вам.
Найдите или создайте карточку клиента
- Откройте «Клиенты» и введите в поиске имя, телефон или почту.
- Если клиент найден, откройте его карточку и проверьте контакты.
- Если клиента нет, откройте форму добавления и заполните его данные.
- Сохраните карточку. Для просмотра прошлых и будущих визитов откройте историю записей клиента.
Увеличить скриншот ↗
- Откройте редактирование данных клиента.
- Нажмите на строку визита, чтобы открыть запись.
- Здесь показаны контакты клиента.
Клиент найден или добавлен в базу. В его карточке указаны контакты и показаны связанные с ним записи.
Частые вопросы
Почему я вижу не всех клиентов?
Доступ может быть ограничен вашими клиентами или филиалом. Попросите владельца компании проверить настройки вашей роли.
Остался вопрос?
Связаться с поддержкой ↗Напишите, на каком шаге нужна помощь.