Как посмотреть сводку по записям
Дашборд показывает записи на выбранный день и задачи, требующие внимания. Подтвердить визит или назначить свободный ресурс можно прямо здесь. Время указано по часовому поясу компании.
Откройте сводку
- Откройте «Дашборд» в левом меню.
- Выберите день с помощью календаря, стрелок или кнопок «Сегодня» и «Завтра».
- Посмотрите количество записей по статусам. Нажмите на показатель, чтобы открыть соответствующий список.
- Откройте нужный визит из «Расписания дня» или блока «Требует внимания».
- В блоке «Записи за неделю» нажмите на день, чтобы перейти к его сводке. Если числа не совпадают с другим разделом, сравните дату, статусы и свои права доступа.
Подтверждение и назначение
- В блоке «Требует внимания» нажмите «Подтвердить» рядом с ожидающим визитом.
- У записи без сотрудника и ресурсов нажмите «Назначить».
- Выберите сотрудника и/или помещение либо оборудование, затем нажмите «Назначить». Дата, время, клиент и услуги записи сохраняются.
- Если время занято или запись изменили в другой вкладке, прочитайте сообщение и обновите данные. Чтобы перенести визит или изменить несколько ресурсов, откройте полную карточку.
Дашборд показывает записи за выбранный день, доступные вам по роли. Карточки показателей и строки визитов ведут к соответствующим записям.
Частые вопросы
Сумма записей — это уже полученная выручка?
Не обязательно. Стоимость визита в карточке ещё не означает, что клиент заплатил. Чтобы определить полученную выручку, учитывайте фактические оплаты.
Почему рядом с записью нет быстрой кнопки?
Кнопки зависят от состояния визита и ваших прав именно на эту запись. Например, подтвердить можно ожидающий визит, а быстро назначить ресурс — запись без сотрудника и ресурсов.
Остался вопрос?
Связаться с поддержкой ↗Напишите, на каком шаге нужна помощь.