Как работать с календарём и списком записей
Раздел «Записи» объединяет календарь и список. Переключайтесь между ними, чтобы посмотреть загрузку по времени или найти визит в таблице.
Выберите представление
- Откройте «Записи» в левом меню. Название текущей компании указано в левой панели.
- Переключайте «Календарь» и «Список» над содержимым раздела.
- Дата и общие фильтры сотрудников, услуг, филиала и статуса передаются при переходе. После переключения проверьте дату и выбранные условия: календарь показывает свой период, а список — условия поиска.
Работа в календаре
- Нажмите «Сегодня» либо выберите дату стрелками или календарём.
- Выберите вид: день, три дня, неделя или месяц.
- В «Поиск и фильтр» выберите сотрудников, ресурсы, услуги или статусы.
- Нажмите на визит, чтобы открыть карточку. Кнопка «Создать запись» открывает форму нового визита.
Работа со списком
В списке можно искать и фильтровать визиты, открывать карточку и пользоваться меню действий записи. Для нового визита с тем же клиентом выберите «Повторить визит».
Нужная запись открывается из календаря или списка. При переключении общие фильтры сохраняются.
Частые вопросы
Почему календарь пустой?
Проверьте выбранную дату, компанию и фильтры. Если нужны записи других сотрудников, попросите владельца проверить, есть ли у вас доступ к ним.
Остался вопрос?
Связаться с поддержкой ↗Напишите, на каком шаге нужна помощь.