Записи и клиенты
Календарь, перенос и отмена записей, данные клиентов. · Найдено: 8
Как работать с календарём и списком записей
Раздел «Записи» объединяет календарь и список. Переключайтесь между ними, чтобы посмотреть загрузку по времени или найти визит в таблице.
Открыть инструкцию →Записи и клиентыКак создать запись вручную
Создайте запись в календаре, если клиент позвонил или написал вам. В карточке можно выбрать клиента, услугу, сотрудника и время визита.
Открыть инструкцию →Записи и клиентыКак создать повторный визит
Повторный визит создаётся на основе существующей записи: клиент, доступные услуги и ресурсы уже заполнены. Выберите новую дату и проверьте остальные данные.
Открыть инструкцию →Записи и клиентыКак перенести или отменить запись
Если клиент выбрал другое время, перенесите существующую запись. Если визит не состоится, отмените её — так в истории останется информация об отмене.
Открыть инструкцию →Записи и клиентыКак найти запись и изменить её статус
Статус показывает, что происходит с визитом: например, ожидает ли он подтверждения или уже завершён. Меняйте статус в карточке нужной записи.
Открыть инструкцию →Записи и клиентыКак добавить клиента и посмотреть его записи
В карточке клиента хранятся контакты и история визитов. Перед добавлением нового клиента поищите его в базе — возможно, он уже записывался к вам.
Открыть инструкцию →Записи и клиентыКак искать данные и сохранять фильтры
Фильтры помогают быстро найти нужные записи, клиентов или товары. Если вы часто используете одни и те же условия, сохраните их под понятным названием.
Открыть инструкцию →Записи и клиентыКак посмотреть сводку по записям
Дашборд показывает записи на выбранный день и задачи, требующие внимания. Подтвердить визит или назначить свободный ресурс можно прямо здесь. Время указано по часовому поясу компании.
Открыть инструкцию →