Как перенести или отменить запись
Если клиент выбрал другое время, перенесите существующую запись. Если визит не состоится, отмените её — так в истории останется информация об отмене.
Откройте запись и внесите изменение
- Откройте «Записи», найдите визит в календаре или списке и откройте карточку.
- Для изменения времени нажмите «Перенести» внизу карточки. Выберите новую дату и время, проверьте сотрудника или ресурс и сохраните изменения.
- Для отмены выберите статус «Отменена» в карточке визита. Если появится окно подтверждения, подтвердите отмену.
- Проверьте, что карточка показывает новое время или статус отмены.
- Сообщите клиенту об изменении. Если автоматические уведомления ещё не настроены, свяжитесь с ним самостоятельно.
Как отменить случайный перенос
После успешного переноса появляется сообщение с кнопкой «Отменить перенос». Она доступна 15 секунд и возвращает прежнее время, сотрудника и ресурсы. Если запись успели изменить или прежнее время больше недоступно, система покажет ошибку и обновит календарь. После исчезновения кнопки откройте «Перенести» и выберите нужное время вручную.
В карточке указано согласованное с клиентом время или отмечена отмена визита.
Частые вопросы
Может ли клиент сам перенести запись?
Да, по своей ссылке на запись, если вы разрешили перенос в правилах и до визита ещё достаточно времени.
Почему я не могу изменить запись?
Проверьте статус визита и попросите владельца компании проверить ваши права на редактирование.
Кнопка «Отменить перенос» отменяет сам визит?
Нет. Она возвращает прежние параметры переноса. Для отмены визита выберите статус «Отменена».
Напишите, на каком шаге нужна помощь.